Qué es un CRM inmobiliario
Es el espacio donde una agencia organiza la relación entre compradores, propietarios, colaboradores e inmuebles. A diferencia de un CRM comercial generalista, debe entender que una persona puede interesarse por varias propiedades, que una propiedad tiene responsables y estados propios y que una visita forma parte de una operación más amplia.
El valor no está en acumular fichas. Está en que cada persona del equipo sepa qué ha ocurrido y qué toca hacer. Si una agente no está disponible, otra debería poder abrir el caso y continuar el seguimiento con criterio.
La prueba más útil: abre una consulta antigua y comprueba si puedes saber, sin preguntar a otra persona, qué inmueble interesaba, quién la atendió, qué visitas hubo y cuál es el siguiente paso.
Funciones esenciales
Cartera y publicación
La ficha interna debe conservar más información que la pública. El equipo necesita preparar, revisar y decidir qué inmuebles aparecen en el portal, sin exponer notas, documentos o datos de propietarios. Busca estados claros de publicación y una referencia única por inmueble.
Contactos y seguimiento
El sistema debe relacionar cada contacto con sus intereses, notas, tareas, inmuebles y actividad. También debe permitir asignar responsables, consultar el historial y distinguir a un comprador, propietario, inquilino o colaborador.
Visitas y operaciones
Registrar una cita no basta. Conviene conservar su resultado, observaciones y siguiente paso, y vincularla a la operación correspondiente. Una visita debería poder terminar en seguimiento, oferta, descarte razonado o nueva búsqueda.
Documentos, permisos y trazabilidad
Los documentos deben quedar relacionados con el inmueble o la operación correctos. Los permisos tienen que limitar qué puede consultar o modificar cada perfil. Pregunta además si el sistema conserva autoría y fechas de los cambios relevantes.
Ejemplo de un recorrido completo
- Una persona consulta una vivienda desde el portal.
- La solicitud llega con la referencia del inmueble y sus datos de contacto.
- La agencia asigna responsable, registra necesidades y crea la siguiente tarea.
- La visita conserva fecha, resultado y observaciones.
- Si avanza, la operación reúne oferta, fase, comisión prevista y documentación pendiente.
- El equipo puede revisar el caso sin buscar conversaciones dispersas.
Al comparar herramientas, recorre este ejemplo en una demostración. Las pantallas aisladas enseñan diseño; un caso de principio a fin demuestra si el sistema acompaña el trabajo real.
Cómo comparar soluciones
| Pregunta | Qué conviene comprobar |
|---|---|
| ¿Incluye portal? | Si está conectado a la cartera y qué personalización entra en el precio. |
| ¿Publica en portales externos? | Qué portales concretos, condiciones, límites y cuotas de terceros. |
| ¿Permite importar datos? | Formato, campos, imágenes, duplicados, coste y responsabilidad de revisión. |
| ¿Cómo se cobra? | Usuarios, propiedades, almacenamiento, oficina, formación e implantación. |
| ¿Puedes recuperar tus datos? | Formatos de exportación y procedimiento de salida. |
Cuándo puede encajar Nordovi
Nordovi conecta portal, cartera, contactos, visitas, operaciones y documentos. La oferta Boutique parte de 349 €/mes para 5 usuarios y una oficina, más una puesta en marcha acompañada de 990 €, sin impuestos.
No incluye de base sincronización automática con Idealista, Fotocasa u otros sistemas. Si esa conexión es imprescindible, se revisa antes de contratar y se presupuesta expresamente. Puedes recorrer la demo pública sin registro antes de hablar con el equipo.
Preguntas frecuentes
¿Un CRM inmobiliario sustituye a la web?
No necesariamente. Algunas soluciones conectan portal y gestión; otras requieren una web separada. Comprueba quién actualiza cada dato y si tendrás que duplicar contenidos.
¿Cuánto tarda una implantación?
Depende del volumen y del estado de los datos, las integraciones y la disponibilidad del equipo. Pide una revisión de muestra y un calendario escrito antes de contratar.
¿Qué datos conviene preparar primero?
Referencias únicas de inmuebles, campos obligatorios, imágenes correctamente asociadas, contactos sin duplicados evidentes y responsables internos para validar el resultado.